La concentración del mercado bancario en México se ha reducido de forma constante en lo que va del siglo, lo que ha permitido una mayor diversidad de instituciones financieras operando en el país. De acuerdo con un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México ocupa el segundo lugar en América Latina con menor concentración bancaria, solo por detrás de Argentina.
Este cambio marca una diferencia relevante frente a otros mercados de la región, donde la banca sigue dominada por pocos jugadores con alto poder de mercado.
¿Qué significa la concentración bancaria?
La concentración del sistema bancario mide qué tan dominado está el sistema financiero por un número reducido de bancos. Cuando pocas instituciones concentran la mayoría del crédito, el acceso a préstamos suele ser más limitado y las tasas de interés tienden a ser más altas.
El BID señala que, en general, la aglutinación bancaria en América Latina y la Unión Europea es casi el doble de la que existe en Estados Unidos, donde el sistema es más fragmentado y competitivo.
Aunque México y Brasil son las dos mayores economías de América Latina, su evolución bancaria ha sido distinta. Mientras en Brasil la concentración ha aumentado, en México ha disminuido, según el análisis del BID.
Actualmente, México presenta un nivel de concentración cercano al 70 por ciento, menor al de otros países de la región, pero todavía por encima del registrado en Estados Unidos, donde ronda el 50 por ciento.
¿Por qué Estados Unidos tiene menor concentración bancaria?
El BID explica que la baja concentración en Estados Unidos responde a marcos regulatorios históricos que fragmentaron la banca y limitaron su expansión entre estados. Estas reglas impidieron que pocas instituciones dominaran el mercado nacional durante décadas.
En contraste, en Europa y América Latina, los procesos de fusiones y adquisiciones favorecieron una mayor concentración bancaria.
¿Cómo se reparte el crédito en México?
Sin mencionar nombres, el BID detalla que el banco número cinco, el más grande del país, ha emitido de forma constante alrededor del 25 por ciento del crédito total desde el año 2000, e incluso aumentó su participación en la última década.
La institución número dos, que en 2000 tenía cerca del 20 por ciento del mercado, cayó a menos del 10 por ciento. En cambio, el banco número cuatro pasó de 7 alrededor del 15 por ciento desde 2005. El banco número tres también incrementó su presencia tras una fusión relevante en 2004.
¿Qué bancos dominan hoy el sistema bancario?
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos más grandes del país por tamaño de activos son BBVA, Santander, Banorte, Banamex y HSBC.
Estas cinco instituciones concentran gran parte del sistema bancario, aunque su peso relativo ha cambiado con el paso del tiempo, dando lugar a una mayor competencia entre ellas.
Una diferencia de México frente a Brasil es que el sistema bancario mexicano está dominado por instituciones privadas, muchas de ellas filiales de grupos financieros extranjeros.
Las dos instituciones más grandes concentran juntas alrededor del 40 por ciento del crédito total, un nivel relevante, pero menor al observado en otros países de la región.
¿Cómo impacta la menor concentración en los usuarios?
El BID advierte que cuando existe poca competencia en el sistema bancario,, se dificulta el acceso al crédito y aumentan las tasas de interés, lo que frena la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico.
En ese sentido, la reducción de la concentración bancario en México abre la puerta a mejores condiciones de crédito, más opciones para los usuarios y mayor presión competitiva entre bancos para ofrecer mejores tasas, productos y servicios.
Para los clientes, esto puede traducirse en más alternativas financieras, mayor posibilidad de negociación y un sistema menos dependiente de unos cuantos jugadores dominantes.
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