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Televisa obtiene crédito de 10 mil millones de pesos para refinanciar deuda
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Televisa obtiene crédito de 10 mil millones de pesos para refinanciar deuda

Grupo Televisa obtuvo un crédito sindicado por 10 mil millones de pesos con vigencia de cinco años.

por LaVerdad

Televisa obtiene crédito de 10 mil millones de pesos para refinanciar deuda

Televisa obtiene crédito de 10 mil millones de pesos para refinanciar deuda

Grupo Televisa obtuvo un crédito sindicado por 10 mil millones de pesos con vigencia de cinco años para el refinanciamiento de su deuda, según se informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

"El crédito fue fondeado el 5 de julio de 2019, y podrá ser utilizado para propósitos corporativos generales, que pueden incluir el refinanciamiento de deuda existente", dicta el documento emitido por Televisa.

La deuda se adquiere con BBVA, Banco Santander y Citigroup Global Markets, que actuaron como agentes estructuradores conjuntos, para ofrecer el préstamo a una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de México.

El crédito obtenido tiene un interés a tasa variable de 1.05 y 1.30 por ciento sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, dependiendo de la razón de apalancamiento neto de la compañía, e incluye el mantenimiento de razones financieras relacionadas con endeudamiento y gasto en intereses.

Estos son los términos de sus créditos en el apartado de Deuda, pasivos por arrendamientos y otros documentos por pagar:

En mayo de 2019, colocamos un bono de deuda por U.S.$.750 millones de dólares con una tasa de 5.250% con vencimiento en 2049 registrado en la Comisión de Valores de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Commission”). Anticipamos utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para fines corporativos en general, mismos que pueden incluir el pago anticipado o recompra de deuda existente.

Al 30 de junio de 2019, nuestra posición de deuda neta consolidada (total de deuda, pasivo por arrendamientos y otros documentos por pagar, menos efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones temporales e inversiones no circulantes en instrumentos financieros) era de $93,495.2 millones. El monto total de inversiones no circulantes en instrumentos financieros al 30 de junio de 2019 ascendía a $13,494.4 millones.

Celebramos un contrato de crédito con un sindicato de bancos con una vigencia de cinco años (el “Crédito”) por una cantidad de $10,000 millones de pesos. El Crédito fue fondeado el 5 de julio de 2019, y podrá ser utilizado para propósitos corporativos generales, que pueden incluir el refinanciamiento de deuda existente. El Crédito tendrá un interés a una tasa variable de 105 o 130 puntos base sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, dependiendo de la razón de apalancamiento neto de la Compañía. El Crédito incluye obligaciones de mantenimiento de razones financieras relacionadas con endeudamiento y gasto por intereses.

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Ventas caen 2.7% en segundo trimestre del año

La compañía dio a conocer sus Resultados del Segundo Trimestre de 2019 a través de un comunicado de prensa, en donde destaca que las ventas consolidadas disminuyeron 2.7 por ciento y la utilidad consolidada de los segmentos operativos un 0.1 por ciento, excluyendo los ingresos no recurrentes del licenciamiento de ciertos derechos de la Copa del Mundo 2018 en América Latina.

Las ventas netas de televisa para el periodo fueron de 24 mil 307.6 millones de pesos, dato inferior a los 24 mil 978.3 millones de pesos para el mismo lapso de tiempo en 2018.

"Esta disminución es atribuible al decremento en as ventas de los segmentos de Contenidos, Sky y Otros Negocios", detalla en su reporte.

Las ventas de publicidad, que representan aproximadamente una cuarta parte del negocio de Televisa, cayeron un 17 por ciento durante el segundo trimestre, a 4 mil 370.3 millones de pesos, con respecto a los 5 mil 265 millones de pesos registrados en el mismo trimestre del año anterior.

Las acciones de Televisa han caído un 33,6% en lo que va de año, desplomándose a la cotización más baja desde mayo de 2005, principalmente debido a una combinación de condiciones macroeconómicas difíciles y el plan de austeridad del Gobierno.

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