Economía

CFE planea emitir hasta mil millones de dólares en pagarés no garantizados

CFE planea emitir mil millones de dólares en pagarés no garantizados

CFE planea emitir mil millones de dólares en pagarés no garantizados

La paraestatal mexicana planea emitir mil millones de dólares en pagarés senior no garantizados a 12 años.

Por Alberto Herrera

20/07/2021 10:52

La CFE o empresa estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad está causando polémica, ya que planea emitir hasta mil millones de dólares en pagarés senior no garantizados a 12 años, según una presentación de “roadshow”.

La venta de deuda estaba planeada para este martes, pero los bancos estaban consultando a la CFE después de las fuertes pérdidas de este lunes en los mercados debido a la propagación de la variante delta.

Esto según dos personas familiarizadas con la transacción que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto, pero que liberaron la información rspecto a la CFE.

Se aviva la preocupación por la inflación

Se aviva la preocupación por la inflación

Se ha destacado hasta el momento que las empresas están tratando de obtener bajas tasas de interés en un momento en que la recuperación económica está avivando la preocupación por la inflación que podría conducir a un ajuste monetario.

También se menciona que los ingresos netos de la oferta se utilizarán para refinanciar una línea de crédito rotativa sindicada en dólares con vencimiento en 2023, así como una línea de crédito a corto plazo denominada en pesos con vencimiento en 2021.

Hay que destacar que la venta está gestionada por Bank of America, Barclays, BNP Paribas y Citigroup con BBVA y Banco Santander.

Los bancos proporcionaron a los inversionistas directrices de que el rendimiento ofrecido sería de unos 240 puntos básicos por encima del bono del Tesoro estadounidense a 10 años y los pagarés tendrían un cupón del 3.7 por ciento.

¿Qué es la CFE?

La CFE es una empresa productiva del Estado mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa productiva del Estado mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país.

La fundó el gobierno federal el 14 de agosto de 1937, sus primeros proyectos se realizaron en Guerrero; en Pátzcuaro, Michoacán; en Suchiate, en Oaxaca, en Ures y en Sonora.

Cabe destacar que la compañía abastece a cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. Desde octubre del 2009, se hace cargo del área que atendía la compañía Luz y Fuerza del Centro, extinta por decreto en el 2009.

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